Das vom Verkauf erstellte Angebot wird idealerweise direkt im System erfasst und gespeichert. Grundlage für eine reibungslose und fehlerfreie Weiterverarbeitung ist die sorgfältige und ausführliche Erfassung der notwendigen kundenspezifischen, artikelbezogenen sowie lieferantenabhängigen Daten.
Lernziele
Sie sind in der Lage, ein Angebot in MÖBELPILOT einzupflegen und zu drucken. Sie lernen, wie Alternativpositionen und Positionsgruppen mit Zwischensummen angelegt werden. Darüber hinaus sind Sie am Ende der Kurse in der Lage, das Angebot in einen Auftrag zu wandeln.
Formularaufbau: Buttons, Felder und Funktionen
Bei der Konzeption von MÖBELPILOT haben wir uns seinerzeit an der "alten" Denkweise der Branche orientiert. Unser Ziel war, dem Anwender die gewohnte "Papier-Organisation" digital abzubilden, um so die Arbeitsabläufe zu optimieren und die Akzeptanz für die EDV-gestützte Arbeitsweise zu fördern. So sind beispielsweise auch die "elektronischen" Kundenakten entwickelt worden. Diese liefern Ihnen alle Informationen Ihrer Kunden auf einen Blick. Sie können jederzeit einzelne Kundenakten aufrufen und sich detailgenau über laufende und abgeschlossene Vorgänge informieren. Ein weiterer Vorteil der Kundenakte liegt darin, dass die Anschrift des Kunden nur einmal erfasst werden muss. Sie steht danach unverwechselbar für weitere Aktivitäten wie beispielsweise die Angebots- und Kaufvertragserfassung oder auch zu Marketingzwecken zur Verfügung.
Das hier beschriebene Formular "Erfassen Angebote" enthält viele Felder und Funktionen, die auch im Formular "Erfassen Aufträge" enthalten sind. So wird sichergestellt, dass einmal erfasste Daten direkt in die Auftragserfassung übernommen werden können und Ihnen somit eine Doppelerfassung erspart bleibt.
Das Formular "Bearbeiten Angebote" dient als Ausgangsformular zur Angebotsbearbeitung und Angebotsüberwachung. Wir beschreiben Ihnen, welche Programmfunktionen Sie über dieses Formular aufrufen können.
Das hier beschriebene Formular dient zur Übertragung der Angebotsdaten in einen Auftrag und es ist weitestgehend selbsterklärend. Trotzdem erläutern wir Ihnen gerne die einzelnen Felder und Funktionen.
E-Learning
In diesem Kurs zeigen wir Ihnen an einem kleinen Beispiel, wie Sie ein Angebot erfassen und drucken können. Das E-Learning lieg im Präsentationsmodus und im Filmmodus vor. Wechseln Sie bei Bedarf den Modus mit Hilfe der Recorder-Funktion.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten das Angebot in einen Auftrag übertragen können.
Wie erfasse und drucke ich ein Angebot mit einer Alternativposition?
Hier erfahren Sie, wie Sie das Angebot mit Alternativpositionen ergänzen können und wie diese auf dem Ausdruck abgebildet werden.
Worauf muss ich achten, wenn ich ein Angebot mit Alternativpositionen in einen Auftrag übertragen will?
Die Übertragung einer Alternativposition setzt einen Bearbeitungsschritt voraus. Näheres hierzu erfahren Sie in diesem Kurs.
Wie bilde ich im Angebot Positionsgruppen mit Zwischensummen und Alternativpositionen?
Die Angebotserfassung im MÖBELPILOT geht über das bisher beschriebene hinaus. Vor allem im Objektbereich werden Anforderungen gesetzt, die wir bereits frühzeitig im Programm berücksichtigt haben. In diesem Teil der Dokumentation beschreiben wir Ihnen, wie Sie Positionsgruppen bilden und diese dann entweder mit oder ohne Zwischensummen ausgeben können.
Wie kopiere oder verschiebe ich einzelne Positionen meines Angebots?
Im Objektgeschäft werden oftmals umfangreiche Angebote mit mehreren Kombinationen erstellt. Um Doppelerfassungen zu vermeiden bietet MÖBELPILOT hierfür mit der Kopierfunktion eine weitere pragmatische Lösung. Erfahren Sie in diesem Teil der Dokumentation mehr zu diesem Thema.